CIDADE DO MÉXICO, 1 de junho de 2023 — O Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” ou a “Empresa”) anuncia a bem-sucedida emissão no mercado mexicano de Títulos Vinculados à Sustentabilidade ( Certificados Bursátiles ) no valor total de aproximadamente 850 milhões de dólares, representando o maior Título Corporativo Vinculado à Sustentabilidade [Sustainability-linked Bond (SLB)] na história do mercado mexicano, e a maior transação até agora durante o ano.
A emissão incluiu duas séries: a primeira série de aproximadamente 680 milhões de dólares, com vencimento em 10 anos e taxa fixa anual de 9,24%; a segunda série de aproximadamente 170 milhões de dólares, com vencimento em 3 anos e taxa flutuante anual de TIIE a 28 dias +0,10%.
A Empresa utilizará os recursos provenientes desta oferta principalmente para quitar dívidas bancárias e continuar fortalecendo sua flexibilidade financeira.
Os títulos estão associados às metas de desempenho de sustentabilidade alinhadas à estratégia de emissões líquidas zero de carbono do Escopo 3, que representa aproximadamente 90% da pegada de carbono do Grupo Bimbo. A Empresa obteve uma opinião de terceiros (SPO) que classificou as Metas de Desempenho em Sustentabilidade desta emissão como relevantes e significativas, conforme os padrões de mercado.
“Acessamos o mercado mexicano mais uma vez, desta vez por meio do nosso primeiro título rotulado como ESG-, classificado como o quinto SLB para o Escopo 3 globalmente e o primeiro na América Latina, alinhado com nossa ambiciosa estratégia global de sustentabilidade de longo prazo. Essa transação fortalece nossa posição financeira ao reafirmar nossos compromissos de sustentabilidade, especificamente nosso empenho em nos tornarmos uma empresa com emissão zero de carbono até 2050”, afirmou Diego Gaxiola, CFO do Grupo Bimbo.
A estrutura de títulos vinculados à sustentabilidade está disponível em: https://www.grupobimbo.com/en/sustainable-financing-framework.
O Grupo Bimbo mais uma vez reconhece e agradece o apoio dos investidores e dos bancos BBVA, HSBC e Santander, as instituições financeiras que atuaram como coordenadores conjuntos.
Sobre o Grupo Bimbo
O Grupo Bimbo é líder e a maior empresa de panificação do mundo, além de ser um participante relevante no setor de lanches. O Grupo Bimbo possui 215 padarias e unidades fabris, além de mais de 1.600 centros de vendas estrategicamente localizados em 34 países ao redor das Américas, Europa, Ásia e África. Suas principais linhas de produtos incluem pão fatiado, pãezinhos e rolos, doces, bolos, biscoitos, torradas, muffins ingleses, bagels, tortilhas e pães chatos, lanches salgados e produtos de confeitaria, entre outros. O Grupo Bimbo produz mais de 9.000 produtos e possui uma das maiores redes de distribuição direta do mundo, com mais de 3,4 milhões de pontos de venda, mais de 56.000 rotas e mais de 143.000 colaboradores. Suas ações são negociadas na Mexican Stock Exchange (BMV) sob o símbolo BIMBO e no mercado de balcão nos Estados Unidos com um Level 1 ADR, sob o símbolo BMBOY.
CONTATO: [email protected]
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FONTE Grupo Bimbo
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