ARLINGTON, Va., 27. Mai 2023 — Venture Global LNG, Inc. („Venture Global”) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein erstes Angebot von vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von insgesamt 4.500 Mio. $ abgeschlossen hat, die in zwei Serien ausgegeben wurden: (i) eine Serie von 8,125 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2028 in einem Gesamtnennbetrag von 2.250 Mio. $ (die „2028 Notes”) und (ii) eine Serie von 8,375 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2031 in einem Gesamtnennbetrag von 2.250 Mio. $ (die „2031 Notes” und, zusammen mit den 2028 Notes, die „Notes”). Die 2028 Notes werden am 1. Juni 2028 fällig und die 2031 Notes werden am 1. Juni 2031 fällig. Die Anleihen wurden zum Nennwert ausgegeben. Der Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen erhöht sich gegenüber dem ursprünglich angebotenen Betrag von 3.500 Mio. $ um 1.000 Mio. $.
Venture Global beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission (i) zur vorzeitigen und vollständigen Rückzahlung der bestehenden vorrangig besicherten Kreditfazilitäten, (ii) zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Emission und (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Anleihen sind gleichrangig durch ein erstrangiges Sicherungsrecht an allen bestehenden und künftigen Vermögenswerten von Venture Global und gegebenenfalls den künftigen Garantiegebern gesichert, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.
Die Anleihen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.
Informationen zu Venture Global
Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Das Unternehmen baut oder entwickelt außerdem zusätzliche 60 MTPA Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zu Carbon Capture and Sequestration (CCS).
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die „vorausschauende Aussagen” enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen oder aktuellen Fakten oder Bedingungen, sind „vorausschauende Aussagen”. Zu den „vorausschauenden Aussagen” gehören unter anderem Aussagen über die Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Venture Global ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen „vorausschauenden Aussagen” widerspiegeln, vernünftig sind, sie sind jedoch von Natur aus ungewiss und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in den „vorausschauenden Aussagen” erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese „vorausschauenden Aussagen” beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und Venture Global ist nicht verpflichtet, diese „vorausschauenden Aussagen” zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, oder Gründe anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
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SOURCE Venture Global LNG