ARLINGTON, Virgínia, 24 de outubro de 2023 — A Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunciou hoje que fechou sua oferta de US$ 4 bilhões em valor principal agregado de notas seniores garantidas que foram emitidas em duas séries: (i) uma série de notas seniores garantidas de 9,500% com vencimento em 2029 em um valor principal agregado de US$ 2,5 bilhões (as “Notas de 2029”) e (ii) uma série de notas seniores garantidas de 9,875% com vencimento em 2032 em um valor principal agregado de US$ 1,5 bilhão (as “Notas 2032” e, juntamente com as Notas 2029, as “Notas”). A oferta de notas seniores garantidas de US$ 4,5 bilhões da Venture Global em maio de 2023 e a oferta das Notas representam a primeira e a segunda maiores ofertas de títulos de alto rendimento em 2023, respectivamente.
As Notas de 2029 vencerão em 1º de fevereiro de 2029 e as Notas 2032 vencerão em 1º de fevereiro de 2032. As Notas de 2029 foram emitidas ao par e as Notas de 2032 foram emitidas a 99,214% do seu valor principal. As Notas são garantidas pari passu por uma garantia real de primeira prioridade em substancialmente todos os ativos existentes e futuros da Venture Global e dos futuros fiadores, se houver, sujeitos às exclusões habituais.
As obrigações não foram registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933 conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”) ou de acordo com nenhuma lei de valores imobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição, e as obrigações não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra das Notas, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição, em que a proposta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores de qualquer jurisdição.
Sobre a Venture Global
A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e baixo custo de GNL (LNG) dos EUA, proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, Plaquemines LNG, está em construção e deverá começar a produzir GNL em 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 70 MTPA de capacidade de produção nominal para fornecer energia limpa e acessível ao mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir “declarações prospectivas”. Todas as declarações, exceto declarações de fatos ou condições históricas ou atuais, incluídas neste documento, são “declarações prospectivas”. Dentre as “declarações prospectivas” estão incluídas, entre outras coisas, declarações relacionadas à estratégia, planos e objetivos de negócios da Venture Global, incluindo o uso dos recursos da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas “declarações prospectivas” são razoáveis, inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disso, as suposições podem ser imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados ou implícitos nas “declarações prospectivas” como resultado de uma série de fatores. Estas “declarações prospectivas” são válidas apenas na data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer “declaração prospectiva” ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja por novas informações, eventos futuros ou outros.
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FONTE Venture Global LNG
SOURCE Venture Global LNG