Venture Global anuncia el cierre de una oferta inaugural de acciones preferentes perpetuas

– Venture Global anuncia el cierre de una oferta inaugural de acciones preferentes perpetuas por 3.000 millones de dólares

ARLINGTON, Va., 1 de octubre de 2024 — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunció hoy que ha cerrado su oferta inaugural de 3.000.000 de acciones preferentes perpetuas redimibles acumulativas con tasa fija de reajuste al 9,00 % Serie A, con una preferencia de liquidación de 1.000 dólares por acción (las “Acciones preferentes Serie A”). Venture Global recibió ingresos brutos totales de 3.000 millones de dólares.

Las acciones preferentes de la Serie A no tienen fecha de vencimiento y Venture Global solo podrá canjearlas después del 30 de septiembre de 2029 o en determinadas circunstancias limitadas antes de esa fecha. Las acciones preferentes de la Serie A no son convertibles ni intercambiables por ningún otro valor de Venture Global y tienen prioridad sobre las acciones ordinarias existentes de Venture Global y son subordinadas a la deuda de Venture Global. Venture Global tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.

Las acciones preferentes Serie A no fueron registradas conforme a la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”) o las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción, y las Acciones Preferentes Serie A no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de las Acciones Preferentes Serie A, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo coste de GNL estadounidense proveniente de cuencas de gas natural de América del Norte ricas en recursos. La primera instalación de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero de 2022. La segunda instalación de la empresa, Plaquemines LNG, está en construcción y se espera que produzca el primer GNL en 2024. Actualmente, la empresa está construyendo y desarrollando más de 70 MTPA de capacidad de producción nominal para proporcionar energía limpia y asequible al mundo. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir “declaraciones prospectivas”. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos o condiciones históricas o actuales, incluidas en este documento son “declaraciones prospectivas”. Entre las “declaraciones prospectivas” se incluyen, entre otras, las declaraciones sobre la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global, incluido el uso de los ingresos de la oferta. Venture Global cree que las expectativas reflejadas en estas “declaraciones prospectivas” son razonables, son inherentemente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres que escapan al control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden resultar inexactas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos o implícitos en las “declaraciones prospectivas” como resultado de una variedad de factores. Estas “declaraciones prospectivas” se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y, salvo que lo exija la ley, Venture Global no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna “declaración prospectiva” ni de proporcionar razones por las que los resultados reales pueden diferir, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

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