TFI International annonce le prix de son appel public à l’épargne

MONTRÉAL, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — TFI International Inc. (TSX : TFII; OTCQX : TFIFF), chef de file nord-américain de l’industrie du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui le prix de son placement négocié précédemment annoncé de 6 000 000 d’actions ordinaires aux États-Unis et au Canada, qui constitue le premier appel public à l’épargne de TFI International aux États-Unis. TFI International émettra ces actions au prix unitaire de 33,35 dollars américains, soit l’équivalent de 44,20 dollars canadiens par action, selon le taux de change actuel de la Banque du Canada, pour un produit brut de 200 100 000 dollars américains. La clôture du placement est prévue le 18 février 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.Les actions ordinaires de TFI International seront négociées à la Bourse de New York (NYSE) à compter de demain, le 13 février, sous le symbole « TFII ». Les actions ordinaires de TFI International continueront d’être négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « TFII ».L’appel public à l’épargne est réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan et Credit Suisse en tant que co-chefs de file; avec RBC Capital Markets et UBS Investment Bank en tant que teneurs de livres conjoints; et Cowen, National Bank of Canada Financial, Stephens Inc., Stifel et Wolfe Capital Markets and Advisory en tant que cogestionnaires.TFI International prévoit utiliser le produit net de cet appel public à l’épargne pour réduire l’encours d’une de ses facilités de crédit, augmentant ainsi le montant de liquidités disponibles dans ladite facilité de crédit pour utilisation future par TFI International. TFI International pourrait ultérieurement utiliser la facilité de crédit pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société, y compris des acquisitions potentielles.TFI International a également octroyé aux preneurs fermes l’option d’acheter jusqu’à 900 000 actions supplémentaires, ce qui représente 15 % du nombre d’actions à vendre dans le cadre de l’appel public à l’épargne, uniquement pour couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. Les preneurs fermes peuvent exercer cette option pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement.Relativement à cet appel public à l’épargne, TFI International a déposé un supplément de prospectus provisoire et déposera un supplément de prospectus définitif à son prospectus préalable de base simplifié daté du 12 octobre 2018. Comme ce sera le cas pour le supplément de prospectus définitif, le supplément de prospectus provisoire a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada ainsi qu’auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans le cadre de la déclaration d’inscription sur formulaire F-10, qui peut être modifiée de temps à autre, selon le régime d’information multinational (RIM) entre le Canada et les États-Unis.L’appel public à l’épargne n’est effectué au Canada qu’au moyen du prospectus préalable de base simplifié et d’un supplément de prospectus, et aux États-Unis, au moyen uniquement de la déclaration d’enregistrement, y compris le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus. Ces documents renferment des renseignements importants sur le placement. Un exemplaire du supplément de prospectus sera disponible sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov, et un exemplaire de la déclaration d’enregistrement est disponible sur EDGAR à www.sec.gov. Il est également possible de se procurer des exemplaires des suppléments de prospectus et de la déclaration d’enregistrement auprès de l’une des sources suivantes : Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, à l’attention de : Prospectus Department, courriel : dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, no de téléphone : (866) 803-9204, courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com; et Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l’attention de : Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, 3rd floor, New York, NY 10010, no de téléphone : (800) 221-1037, courriel : usa.prospectus@credit-suisse.com.Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et ces titres ne doivent en aucun cas être vendus dans tout État ou province ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la province ou du territoire en question.À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL
TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :
la livraison de colis et de courrier;le transport de lots brisés;le transport de lots complets;la logistique.TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX : TFIFF).MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés dans le présent communiqué sont des « informations prospectives ou des énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables canadiennes, ainsi que de l’article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d’exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, des États-Unis, sous sa forme modifiée, y compris les déclarations concernant l’appel public à l’épargne, la clôture anticipée de l’appel public à l’épargne et l’inscription des actions ordinaires de TFI International à la cote de la Bourse de New York. Ces énoncés prospectifs sont définis par l’utilisation de termes et d’expressions comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « prévoir », « planifier », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables, ainsi que la forme négative de ces termes, y compris la mention de certaines hypothèses, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. La conclusion de l’appel public à l’épargne et de l’inscription des titres à la cote de la Bourse de New York sont assujetties à de nombreux facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, incluant, sans s’y limiter, le défaut de se conformer aux conditions habituelles de clôture et d’autres facteurs importants divulgués antérieurement et de temps à autre dans les documents déposés par TFI International auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province du Canada et de la SEC. Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de TFI International à la date du présent communiqué (ou à la date indiquée de leur formulation) et, par conséquent, peuvent être modifiés après cette date. Toutefois, TFI International décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l’exige.

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