Snowflake anuncia o preço da oferta pública inicial

SAN MATEO, Califórnia–()–Snowflake, a plataforma de dados em nuvem,anunciou hoje o preço da sua oferta pública inicial de 28.000.000 ações ordinárias de classe A a um preço público de US$ 120,00 por ação.

As ações devem começar a ser comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York, em 16 de setembro de 2020, sob o símbolo “SNOW”, e a oferta deve ser encerrada em 18 de setembro de 2020, sujeita às condições de fechamento usuais. Além disso, a Snowflake concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até um adicional de 4.200.000 ações ordinárias Classe A ao preço da oferta pública inicial menos descontos e comissões de subscrição.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company LLC e Citigroup estão atuando como os gestores principais de corretagem da oferta. Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities e Truist Securities estão atuando como gestores de contabilidade, e BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities, Cowen, D.A. Davidson & Co., JMP Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. e Siebert Williams Shank estão atuando como cogestores da oferta.

A oferta está sendo feita somente por meio de prospecto. Cópias do prospecto final, quando disponíveis, poderão ser obtidas pelos seguintes meios: Goldman Sachs & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, EUA, pelo telefone (866) 471-2526, pelo número de fax (212) 902-9316 ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, EUA; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, EUA, pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmorgan.com ou pelo telefone (866) 803-9204; Allen & Company LLC, Attn: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, EUA, pelo telefone (212) 339-2696 ou pelo e-mail allenprospectus@allenco.com; ou Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, EUA ou pelo telefone (800) 831-9146.

A declaração de registro relativa à venda destes títulos foi protocolada e considerada válida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem solicitação de uma oferta de compra, tampouco haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação segundo a legislação de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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