SÃO PAULO, Jan. 8, 2025 — Coruripe Netherlands B.V. (the “Offeror“), a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) organized under the laws of the Netherlands, announces that it is amending the terms of its cash tender offer that commenced on January 2, 2025 (the “Tender Offer“) for any and all of the outstanding US$300,000,000 aggregate principal amount of 10.000% senior secured notes due 2027 (the “Notes“) issued by the Offeror and guaranteed by S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool (“Usina Coruripe“), GTW Agronegócios S.A. (“GTW“), R.C.W. Agronegócios Ltda. (“R.C.W.“), S.P.F. Agronegócios Ltda. (“S.P.F.“) and V.M.W. Agronegócios Ltda. (“V.M.W.” and, together with Usina Coruripe, GTW, R.C.W. and S.P.F., the “Guarantors“). Terms not otherwise defined in this press release are defined in the Offer to Purchase.
The Tender Offer and the Consent Solicitation, subject to certain terms and conditions set forth in the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement, dated January 2, 2025 (the “Offer to Purchase“), are hereby amended to increase the consideration per $1,000 principal amount of Notes validly tendered and accepted for purchase in the Tender Offer as set forth in the table below (the “Tender Offer Consideration“). As a result of the increase in the Tender Offer Consideration, and in respect of the Notes that are validly tendered at or prior to the Early Tender Deadline (defined below), the new total consideration for the Notes is US$1,010 per $1,000 principal amount of Notes (the “Total Consideration“). There is no change to the Early Tender Payment. These amended terms reflect discussions with Holders representing over 50% of the aggregate principal amount of Notes outstanding.
The following table sets forth the amended pricing terms of the Tender Offer and the Consent Solicitation:
|
Description of Notes |
CUSIP/ISIN |
Outstanding Principal Amount of Notes(1) |
Tender Offer Consideration(2) |
+ |
Early Tender Payment(3) |
= |
Total Consideration(4) |
|
10.000% Senior Secured Notes due 2027 |
144A: 22088D AA8 / US22088DAA81 Reg S: N2322C AA3 / USN2322CAA38 |
US$300,000,000 |
US$980.00 |
US$30.00 |
US$1,010.00 |
|
(1) |
As of the date of the Offer to Purchase, the outstanding aggregate principal amount of the Notes is US$300,000,000, of which US$11,086,000 is held by the Offeror, the Guarantors or their affiliates and is, therefore, not subject of the Consent Solicitation. |
|
(2) |
The amount to be paid for each US$1,000 principal amount of Notes validly tendered (and not validly withdrawn) and accepted for purchase. In addition, the Offeror will pay accrued and unpaid interest on the principal amount of Notes accepted for purchase from the most recent interest payment date on the Notes to, but not including, the applicable Settlement Date for such Notes (“Accrued Interest“). |
|
(3) |
The additional amount to be paid for each US$1,000 principal amount of Notes validly tendered (and not validly withdrawn) at or prior to the Early Tender Deadline and accepted for purchase, included in the Total Consideration. |
|
(4) |
The total amount to be paid for each US$1,000 principal amount of Notes validly tendered (and not validly withdrawn) at or prior to the Early Tender Deadline and accepted for purchase. The Total Consideration equals the Tender Offer Consideration plus the Early Tender Payment. In addition, Accrued Interest will be paid. |
In connection with the amended pricing terms of the Tender Offer and the Consent Solicitation, the Offeror also announces that it is extending (i) the Early Tender Deadline to tender Notes and deliver Consents in order to be eligible to receive the Total Consideration plus Accrued Interest on the Early Settlement Date to 5:00 p.m., (New York City time), on January 16, 2025 (the “Early Tender Deadline“), (ii) the Withdrawal Deadline to validly withdraw tendered Notes and revoke delivered Consents to 5:00 p.m., (New York City time) on January 16, 2025 (the “Withdrawal Deadline“) and (iii) the Expiration Time to tender Notes and deliver Consents in order to be eligible to receive the Tender Offer Consideration plus Accrued Interest on the Final Settlement Date to 5:00 p.m. (New York City time) on February 3, 2025 (the “Expiration Time“).
Other than the Tender Offer Consideration, the Total Consideration, the Early Tender Deadline, the Withdrawal Deadline and the Expiration Time, the terms of the Tender Offer and Consent Solicitation remain unchanged.
The Offeror has the right to amend or terminate the Tender Offer and the Consent Solicitation at any time, subject to applicable law.
Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Rabo Securities USA, Inc. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. are acting as dealer managers in the Tender Offer and as solicitation agents in the Consent Solicitation, and can be contacted at their telephone numbers set forth on the back cover page of the Offer to Purchase with questions regarding the Tender Offer and the Consent Solicitation.
Copies of the Offer to Purchase are available to Holders from D.F. King & Co., Inc., the information agent and the tender agent for the Tender Offer and the Consent Solicitation. Requests for copies of the Offer to Purchase should be directed to D.F. King at +1 (866) 828-6934 (toll-free), +1 (212) 269-5550 (collect) or [email protected].
Neither the Offer to Purchase nor any related documents have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission, nor have any such documents been filed with or reviewed by any federal or state securities commission or regulatory authority of any country. No authority has passed upon the accuracy or adequacy of the Offer to Purchase or any related documents, and it is unlawful and may be a criminal offense to make any representation to the contrary.
Under no circumstances shall this press release constitute an offer to buy or the solicitation of an offer to sell the Notes or any other securities of the Offeror, the Guarantors or any of their affiliates. The Tender Offer and the Consent Solicitation are not being made to, nor will the Offeror accept tenders of Notes or deliveries of Consents from, Holders in any jurisdiction in which the Tender Offer and the Consent Solicitation or the acceptance thereof would not be in compliance with the securities or blue sky laws of such jurisdiction. This press release also is not a solicitation of consents to the Proposed Amendments to the Indenture.
Important Notice Regarding Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements. Forward-looking statements are information of a non-historical nature or that relate to future events and are subject to risks and uncertainties. No assurance can be given that the transactions described in this press release will be consummated or as to the ultimate terms of any such transactions. The Offeror and the Guarantors undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
DISCLAIMER
This press release must be read in conjunction with the Offer to Purchase. This press release and the Offer to Purchase contain important information that must be read carefully before any decision is made with respect to the Tender Offer and the Consent Solicitation. If any Holder is in any doubt as to the action it should take, it is recommended to seek its own legal, tax, accounting and financial advice, including as to any tax consequences, immediately from its stockbroker, bank manager, attorney, accountant or other independent financial or legal adviser. Any individual or company whose Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to participate in the Tender Offer and the Consent Solicitation. None of the Offeror, the Guarantors, the dealer managers, the solicitation agents, the information and tender agent or any person who controls, or is a director, officer, employee or agent of such persons, or any affiliate of such persons, makes any recommendation as to whether Holders should participate in the Tender Offer and the Consent Solicitation.
SOURCE Coruripe Netherlands B.V.
Навчання трейдингу Київ
Навчаємо трейдингу у Києві на фінансових ринках
90% наших учнів отримують позитивний результат від торгівлі вже через 3 тижні
Два тижні навчання з наставником
Навчанння на кращих торгових платформах
Допомога досвідченого трейдера-наставника
Ефективна методика навчання трейдингу
Що ми навчаємо
Навчання трейдингу Київ – це навчання трейдерів які хочуть отримувати дохід на фінансових ринках (валюта, криптовалюта, ф’ючерси):
– навчаємо закривати позиції з прибутком;
– торгуємо тільки ліквідні активи;
– точно рахуємо і контролюємо ризики.
Ми вчимо торгувати на фінансових ринках, тому що вони надійні та дають можливість для заробітку приватним трейдерам.
Ми навчаємо торгувати на демо рахунках. Це зручно та безпечно. Під час навчання ви не втрачаєте власний капітал та відточуєте свою майстерність на віртуальному (демо) рахунку.
Навчаємо всім видам трейдингу (скальпінг, дейтрейдинг, свінг трейдинг, середньостроковий і довгостроковий трейдинг)
Навчання трейдингу проходить на віртуальному (демо) рахунку)
Навчаємо трейдингу на популярних та надійних платформах для трейдингу
В основі курсу лежать практичні заняття
Навчання трейдингу Київ – Програма курсу
1. Різноманітність фінансових ринків та інструментів: від цінних паперів до криптовалют. Стилі торгових стратегій: скальпінг, інвестиції, довготривалі, хеджування. Отримання прибутку на зростанні або зниженні ціни з використанням кредитного плеча.
2. Фундаментальний аналіз ринків для прогнозування зміни цін на фінансові інструменти. Короткостроковий новинний трейдинг – заробляємо на екстремальній волатильності цін.
3. Технічний аналіз. Індикаторний аналіз. Тренди. Технічний аналіз 2.0. Методи, які ефективно працюють в сучасних умовах.
4. Практичні елементи професійного трейдингу. Техніка відкриття і закриття угод. Прогнозуємо прибуток і обмежуємо збитки. Готовий торговий шаблон на основі обраної стратегії. Плануємо і укладаємо перші угоди по авторському торговому шаблону.
5. Психологія інтернет-трейдингу. Перехід з торгівлі на демо-рахунку на реальний фінансовий ринок. Топ-10 помилок трейдера – початківця. Розбираємо результат угод, відкритих на попередньому занятті. Знаходимо нові торгові сигнали.
6. Кризи, форс-мажори на ринках: шанси для трейдера отримати надприбуток. Починаємо отримувати прибуток.
7. Вивчення дієвих скальпінгових стратегій на вибір. Стратегії перевірені та використовуються наставниками щодня в трейдингу.
8. Вивчення дієвих середньострокових стратегій на вибір. Стратегії перевірені та використовуються наставниками щодня в трейдингу.
9. Вивчення дієвих довгострокових стратегій на вибір. Стратегії перевірені та використовуються наставниками щодня в трейдингу.
10. Ринки, інструменти, ідеї, перспективи. Відповіді на питання і вільне спілкування. Бонус від наставника.
Що входить в навчальний курс
Кількість занять з викладачем – 10
Теоретичний та відео матеріал
Доступ до терміналів і щоденної торгівлі
Перевірка домашніх завдань
Допомога в торгівлі на рахунку протягом 20 торгових сесій
Вибір наставника і розкладу занять
Персональні консультації і парна торгівля з трейдером
Розробка індивідуальної стратегії
Консультації та підтримка після проходження навчання
Чому всі обирають наші курси?
Два тижні щоденних занять (з упором на практику), потім можливість практикуватися під наглядом трейдера
Всі заняття проходять з викладачем, який дає постійний зворотний зв’язок з усіх питань
Допомога учням в розробці власної торгової стратегії від діючого трейдера, аналіз ваших помилок
Безкоштовна реєстрація на демо – майданчиках для тренувальних торгів
Після навчання є можливість торгувати в парі з досвідченим трейдером
Можливість спостерігати за торгівлею професійних трейдерів
Викладачі навчають відкривати операції правильно, з мінімальними ризиками, заробітку на економічних та інших новинах
Великий блок в навчанні займають корисні поради щодо розвитку самодисципліни, контролю за власним емоційним станом і психологічним настроєм
Тренери
Ми прискіпливо вибираємо тренерів. Якщо наставник перестає відповідати вимогам, ми припиняємо роботу з ним без зволікання.
Тренери відповідають мінімум чотирьом критеріям:
Діючий трейдер
Позитивні відгуки
Умілий наставник
Прибуток на депозиті
Про нас
TradingInfo займається навчанням трейдингу на фінансових ринках з 2014 року. До теперішнього моменту серед випускників понад 5000 трейдерів з України та інших країн.
Компанія є податковим резидентом України та не співпрацює з офшорними контрагентами. Всі розрахунки здійснюються в безготівковій формі в суворій відповідності до чинного законодавства.
Навчальні курси доступні кожному охочому.
Головна умова для проходження курсу це бажання і можливість вчитися.
Ми віримо в те, що трейдером може стати кожен.
Відгуки учнів
photo_2019-10-07_17-01-37-1.jpg
Навчання трейдингу Львів
Навчання трейдингу Львів
Результати наших учнів
photo5206615744740174526.jpg
photo5206615744740174525.jpg
photo5206445646855383622.jpg
Увага
На цей час офіс у вашому місті ще не відкрито, але наш спеціаліст може приїхати у ваше місто і провести вам курс. Або ж ви можете пройти такий самий курс онлайн, за допомогою програми Zoom.
Почніть отримувати прибуток на фінансових ринках
Ім’я
Телефон
Телефон: +380934125348
Або, напишіть нам:
Telegram
Viber
Instagram
Навчання трейдингу Львів
Гарантія повернення коштів
Якщо протягом 3 днів з моменту оплати, Ви з будь-якої причини вирішите, що курс Вам не підходить – ми зобов’язуємося повернути вам гроші в повному обсязі.
Часті запитання