ADC Therapeutics annonce le prix de son introduction en bourse augmentée

LAUSANNE, Suisse, 15 mai 2020 – — ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie spécialisée dans l’oncologie au stade clinique avancé et pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticancéreux extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd’hui la tarification de son introduction en bourse de 12 245 631 de ses actions ordinaires au prix de 19 $ par action. Le produit brut cumulé issu de l’offre, avant déduction des remises et commissions liées à la souscription et autres frais d’offre estimés dus par ADC Therapeutics, devrait atteindre environ 232,7 millions $. Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 15 mai 2020 sous le symbole « ADCT ». La clôture de l’offre est prévue le 19 mai 2020, sous réserve de la satisfaction aux conditions habituelles. En outre, ADC Therapeutics a octroyé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 836 844 actions ordinaires supplémentaires. 
Morgan Stanley, BofA Securities et Cowen agissent conjointement en tant que gestionnaires pour l’offre.L’offre est faite uniquement par le biais d’un prospectus. Dès qu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus relatif à l’offre pourront être obtenus auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, service des prospectus, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014, par téléphone au (866) 718-1649 ou par courrier électronique à l’adresse prospectus@morganstanley.com ; BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200, North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, service des prospectus, ou par courrier électronique à l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, service des prospectus, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (833) 297-2926 ou par courrier électronique à l’adresse PostSaleManualRequests@broadridge.com.Une demande d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de, et déclarée en vigueur par, la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction. Il n’est en aucun cas prévu ou permis de proposer, solliciter, vendre ou annoncer publiquement, directement ou indirectement, tous titres, ou d’investir dans tous titres d’ADC Therapeutics SA, tels que les actions ordinaires, en Suisse, ou vers la Suisse, au sens de la Financial Services Act (la Loi suisse sur les services financiers, « FinSA ») et ces titres ne seront pas cotés ou admis pour être négociés à la SIX Swiss Exchange ni sur aucune autre plateforme de négociation réglementée (bourse ou facilité de négociation multilatérale) en Suisse. Ni ce document ni aucun autre document d’offre ou de marketing relatif à ces titres, comme les actions ordinaires, ne constitue ou constituera un prospectus conformément à la FinSA, et ni ce document, ni aucun autre document d’offre ou de marketing relatif aux actions ordinaires ne constitue un prospectus conformément à la FinSA. Par ailleurs, ni ce document ni aucun autre document d’offre ou de marketing relatif aux actions ordinaires ne peut être publiquement distribué ou autrement rendu public en Suisse.À propos d’ADC TherapeuticsADC Therapeutics SA est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes et de tumeurs solides. La Société développe des ADC en appliquant ses décennies d’expérience dans ce domaine et en utilisant la technologie de pyrrolobenzodiazépine (PBD) nouvelle génération dont ADC Therapeutics détient les droits de propriété pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et les investissements substantiels consentis dans le développement clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics d’élaborer un pipeline de recherche et clinique approfondi de thérapies visant le traitement des cancers hématologiques et à tumeurs solides pour lesquels d’importants besoins demeurent non satisfaits. La Société étudie plusieurs ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, variant du premier essai chez l’humain à la phase 2 pivot aux États-Unis et en Europe, et elle dispose également d’un riche pipeline d’ADC précliniques en cours de développement.Le loncastuximab tesirine (Lonca, anciennement ADCT-402), principal produit candidat de la Société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 avec 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire qui a montré un taux de réponse global (TRG) intérimaire de 45,5 %, dépassant le critère d’évaluation principal. Le camidanlumab tesirine (Cami, anciennement ADCT-301), deuxième produit candidat principal de la Société, est en cours d’évaluation dans le cadre d’un essai clinique pivot de Phase 2 avec 100 patients pour le traitement du lymphome de Hodgkin (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5 % chez des patients atteints de LH dans un essai clinique de Phase 1. La Société évalue également Cami à titre de nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.Le siège social d’ADC Therapeutics est situé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et l’entreprise opère à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey.Contact auprès des investisseurs
Amanda Hamilton
ADC Therapeutics
amanda.hamilton@adctherapeutics.com
Tél. : +1 917-288-7023
Contact pour les médias en Union européenne
Alexandre Müller
Dynamics Group
amu@dynamicsgroup.ch
Tél. : +41 (0) 43 268 3231
Contact pour les médias aux États-Unis
Annie Starr
6 Degrees
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