TDCX公布首次公开发行的定价

新加坡和纽约–()–(美国商业资讯)–TDCX Inc.(简称“TDCX”或“公司”)是一家为创新科技和蓝筹公司提供高增长数字客户体验解决方案的公司。该公司今天公布了其19,358,957股美国存托股份(ADS)的首次公开发行定价。每股ADS相当于一股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 18美元。

TDCX授予承销商为期30天的购买选择权,允许其以首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格再购买至多2,903,843股ADS。如果承销商选择全额行使其超额配售权,本次发行的总收益预计约为4.01亿美元。

这些股票预计将于2021年10月1日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“TDCX”。本次发行预计将于2021年10月5日完成,但须满足惯例成交条件。

TDCX计划将此次发行的净收益用于偿还瑞士信贷(Credit Suisse)附属定期贷款信贷安排下的未偿还款项,并为一般企业用途提供资金。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)担任本次发行的联合账簿管理人。

此次首次公开发行将仅以招股说明书的形式进行。最终招股说明书的副本可以从以下机构获取(可提供时):

高盛有限责任公司

200 West Street

New York, NY 10282-2198

收件人:Prospectus Department (1-866-471-2526)

电邮:prospectus-ny@gs.com

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

6933 Louis Stephens Drive

Morrisville, NC 27560

收件人:Prospectus Department (1-800-221-1037)

电邮:usa.prospectus@credit-suisse.com

与这些证券有关的注册声明已于2021年9月30日提交给美国证券交易委员会,并被其宣布有效。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约之邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法进行登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于TDCX

TDCX是一家为创新科技和其他蓝筹公司提供高增长数字客户体验解决方案的公司。公司提供全渠道客户体验(CX)解决方案、销售和数字营销服务以及内容监控和审核服务。公司在服务于旅游和酒店业、数字广告和媒体、快速消费品、科技、金融服务、金融科技、政府和非政府组织、游戏、电子商务和教育等领域的客户方面有着成功的往绩。TDCX业务遍及全球,在新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国、中国、日本、西班牙、印度、哥伦比亚和罗马尼亚设有办事处,并以20多种语言为全球客户提供服务。TDCX已经获得了270多个奖项。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。在某些情况下,您可以利用诸如“前景”、“认为”、“期望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将要”、“应该”、“能够”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”等词语或这些词语的否定形式或其他类似的词语来识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括与公司A类普通股预期开始交易、公司首次公开发行完成以及公司发行所得净收益的预期用途有关的任何陈述。这种前瞻性陈述会受到各种风险和不确定性的影响。因此,存在或将存在可能导致实际结果或业绩与这些陈述所表示的情况产生重大差异的重要因素。这些因素包括但不限于公司注册声明中与首次公开发行有关的“风险因素”项下所述的因素。这些因素不应被理解为是详尽无遗的,而应与注册声明中包含的其他警示性声明一并阅读。除非法律另有规定,否则无论是由于新信息的出现、未来发展或其他原因,TDCX均无义务公开更新或审查任何前瞻性陈述。

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