Sportradar Anuncia Lançamento de Oferta Pública Inicial

NOVA YORK & ST. GALLEN, Suíça–()–Sportradar Group AG (“Sportradar”), líder mundial no fornecimento de produtos e serviços de apostas esportivas bem como de entretenimento esportivo, e fornecedor número um de soluções ‘business-to-business’ ao setor internacional de apostas esportivas com base em receita, anunciou hoje que planeja iniciar seu ‘roadshow’ para a oferta pública inicial de 19.000.000 de suas ações ordinárias Classe A. Um dos acionistas existentes da Sportradar espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar de até 2.850.000 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões. A Sportradar solicitou cotar suas ações ordinárias Classe A no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “SRAD”.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e UBS Investment Bank irão atuar como principais gestores contábeis para a oferta proposta, com o BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies e Canaccord Genuity atuando como gestores contábeis conjuntos. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank e Telsey Advisory Group irão atuar como co-gestores para a oferta proposta.

Além das ações ordinárias Classe A vendidas na oferta pública, a Sportradar anunciou que entidades afiliadas à Eldridge, entidades afiliadas à Radcliff Management LLC e alguns outros investidores concordaram em comprar US$ 159 milhões no valor principal agregado de ações ordinárias Classe A, a um preço por ação ordinária classe A igual ao preço da oferta pública inicial. A venda destas ações não será registrada segundo a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado.

A oferta proposta será feita apenas mediante prospecto. Cópias do prospecto preliminar referente à oferta proposta podem ser obtidas em: JP Morgan Securities LLC, a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone (866) 803-9204, ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, At.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Citigroup Global Markets Inc., a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou pelo telefone 1-800-831-9146 ou UBS Securities LLC, At.: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, Nova York, NY 10019, pelo telefone (888) 827-7275 ou pelo e-mail ol-prospectus-request@ubs.com.

Uma declaração de registro referente à proposta de venda destes títulos foi protocolada na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra ser aceitas antes que a declaração de registro entre em vigor. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Sportradar

A Sportradar é líder mundial no fornecimento de produtos e serviços de apostas esportivas bem como de entretenimento esportivo. Fundada em 2001, a empresa está bem posicionada na interseção dos setores de esportes, mídia e apostas, oferecendo às federações esportivas, mídia de notícias, plataformas de consumo e operadoras de apostas esportivas uma gama de soluções para ajudar a expandir seus negócios. A Sportradar emprega mais de 2.300 funcionários em tempo integral em 19 países. É nosso compromisso com um serviço excelente, qualidade e confiabilidade que nos torna a parceria de confiança de mais de 1.600 clientes em mais de 120 países e parceria oficial da NBA, NHL, MLB, NASCAR e FIFA. Cobrimos mais de 750.000 eventos ao ano em 83 esportes. Com profundos relacionamentos no setor, a Sportradar não está apenas redefinindo a experiência do torcedor de esportes, mas também protege os próprios esportes através de sua divisão de Serviços de Integridade e defesa de um ambiente direcionado à integridade a todos os envolvidos.

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