Sportradar Announces anuncia o preço da oferta pública inicial

NOVA YORK e ST. GALLEN, Suíça–()–Sportradar Group AG (“Sportradar”), líder mundial no fornecimento de produtos e serviços de apostas esportivas bem como de entretenimento esportivo, e fornecedor número um de soluções ‘business-to-business’ para o setor internacional de apostas esportivas com base em receita, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 19.000.000 de ações ordinárias Classe A a um preço para o público de US$ 27,00 por ação. Além disso, Carsten Koerl, fundador e diretor executivo da Sportradar, concedeu aos subscritores uma opção de compra de até 2.850.000 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço da oferta pública inicial.

Está previsto que as ações comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market na terça-feira, 14 de setembro de 2021, sob o símbolo “SRAD”. O encerramento da oferta está previsto para 16 de setembro de 2021, sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e UBS Investment Bank estão atuando como principais gestores contábeis, com o BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies and Canaccord Genuity atuando como gestores contábeis conjuntos. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank e Telsey Advisory Group estão atuando como co-gestores.

A oferta está sendo feita apenas mediante prospecto. Cópias do prospecto referente à oferta podem ser obtidas em: J.P. Morgan Securities LLC, a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone (866) 803-9204, ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, At: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Citigroup Global Markets Inc., a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou pelo telefone 1-800-831-9146 ou UBS Securities LLC, At: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, ou pelo telefone (888) 827-7275 ou pelo e-mail ol-prospectus-request@ubs.com.

Uma declaração de registro no Formulário F-1 referente a esses títulos foi declarada efetiva na Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), dos EUA,em 13 de setembro de 2021. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Sportradar

A Sportradar é líder mundial no fornecimento de produtos e serviços de apostas esportivas bem como de entretenimento esportivo. Fundada em 2001, a empresa está bem posicionada na interseção dos setores de esportes, mídia e apostas, oferecendo às federações esportivas, mídia de notícias, plataformas de consumo e operadoras de apostas esportivas uma gama de soluções para ajudar a expandir seus negócios. A Sportradar emprega mais de 2.300 funcionários em tempo integral em 19 países. É nosso compromisso com um serviço excelente, qualidade e confiabilidade que nos torna a parceria de confiança de mais de 1.600 clientes em mais de 120 países e parceria oficial da NBA, NHL, MLB, NASCAR e FIFA. Cobrimos mais de 750.000 eventos ao ano em 83 esportes. Com profundos relacionamentos no setor, a Sportradar não está apenas redefinindo a experiência do torcedor de esportes, mas também protege os próprios esportes através de sua divisão de Serviços de Integridade e defesa de um ambiente direcionado à integridade a todos os envolvidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.