Sportradar宣佈啟動首次公開發行

紐約和瑞士聖加侖–()–(美國商業資訊)–Sportradar Group AG (“Sportradar”)是全球運動博彩和運動娛樂產品及服務的主要供應商,也是為以收入為基礎的全球運動博彩業提供B2B解決方案的一流提供商。該公司今天宣佈計畫開始其首次公開發行1,900萬股A類普通股的巡迴說明會。Sportradar的一位現有股東預期將授予承銷商為期30天的購買選擇權,可按首次公開發行價減去承銷折扣和佣金的價格,額外購買最多285萬股A類普通股。Sportradar已申請在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市交易其A類普通股,股票代碼為“SRAD”。

摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup)和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)將擔任此次擬議發行的主辦承銷商;美銀證券(BofA Securities)、德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)、傑富瑞(Jefferies)和Canaccord Genuity將擔任共同承銷商。Needham & Company、Benchmark Company、Craig Hallum、Siebert Williams Shank和Telsey Advisory Group將擔任擬議發行的協辦承銷商。

除了在公開發行中出售的A類普通股外,Sportradar還宣佈,Eldridge的附屬實體、Radcliff Management LLC的附屬實體以及某些其他投資者已同意以相當於首次公開發行價格的每股A類普通股價格,購買本金總額為1.59億美元的A類普通股。根據經修訂的《1933年證券法》,這些股票的出售將不予登記。

此次擬議發行將僅以招股說明書的形式進行。與此次擬議發行有關的初步招股說明書的副本可以從以下機構取得:摩根大通證券有限責任公司,由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電話:(866) 803-9204,或電郵:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014;花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.),由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電話:1-800-831-9146;或瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC),收件人:Prospectus Department,地址:1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019,電話:(888) 827-7275,或電郵:ol-prospectus-request@ubs.com

與這些證券的擬議出售相關的登記報告已遞交美國證券交易委員會,但尚未生效。在登記報告生效之前,不得出售這些證券,也不得接受購買要約。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請,若在任何州或司法管轄區,依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

關於Sportradar

Sportradar是全球運動博彩和運動娛樂產品及服務的主要供應商。該公司成立於2001年,在運動、媒體和博彩業的交集領域居於有利地位,為運動總會、新聞媒體、消費者平臺和運動博彩營運商提供一系列解決方案,幫助他們發展業務。Sportradar在全球19個國家擁有2,300多名專任員工。公司對優質服務、品質和可靠性的不懈追求,使之成為遍佈120多個國家的逾1,600家客戶值得信賴的合作夥伴,同時也是NBA、NHL、MLB、NASCAR和FIFA的官方合作夥伴。公司每年報導逾75萬場賽事,涵蓋83個運動項目。憑藉深厚的業界關係,Sportradar不僅為運動迷提供全新的體驗,還透過其誠信服務部門為運動本身提供保障,並宣導為所有相關人員創造誠信驅動的環境。

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