Riskified Ltd.宣布首次公开发行结束,并充分行使承销商购买额外股份的选择权

纽约–()–(美国商业资讯)–致力于推动无摩擦电子商务的欺诈管理平台Riskified Ltd. (“Riskified”)宣布于2021年8月2日结束其2012.5万股A类普通股的首次公开发行,包括承销商以每股21.00美元的价格充分行使其额外购买262.5万股A类普通股的选择权。本次发行包括由Riskified发行的1,992.5万股A类普通股,以及由Riskified现有股东之一出售的20万股A类普通股。Riskified将不会从该股东的股份出售中获得任何收益。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前,Riskified获得的总收益约为4.18亿美元。这些A类普通股于2021年7月29日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“RSKD”。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)担任本次发行的牵头账簿管理人。巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)、KeyBanc Capital Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Truist Securities, Inc.和William Blair & Company, L.L.C.担任本次发行的联合账簿管理人。Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和Stern Brothers & Co.担任本次发行的联席管理人。

此次发行仅以招股说明书的形式进行。此外,与本次发行相关的最终招股说明书的副本可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取。或者,与本次发行有关的最终招股说明书的副本也可从以下机构获取:高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, New York 10282,电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com,或电话:(866) 471-2526;摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC),收件人:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电邮:Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com,或电话:1-(866) 803-9204;瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC),收件人:Prospectus Department,地址:One Madison Avenue, New York, New York, 10010,电邮:newyork.prospectus@credit-suisse.com,或电话:800-221-1037。

与这些证券的销售有关的Form F-1注册声明已提交给美国证券交易委员会(SEC),并由SEC宣布生效。本新闻稿并不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Riskified

Riskified通过使电子商务变得安全、便捷和无摩擦,使企业能够充分发挥电子商务的全部潜力。Riskified建立了新一代电子商务风险管理平台,允许在线商家与消费者建立可信赖的关系。利用受益于全球商户网络的机器学习,Riskified的平台可识别每一个在线互动背后的个人,帮助商户(即Riskfied的客户)消除业务中的风险和不确定性。与商户在入驻Riskified平台之前的表现相比,Riskified可提高销售额,减少欺诈和其他运营成本,并努力提供更好的消费者体验。

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