Riskified Ltd.宣佈首次公開發行結束,並充分行使承銷商購買額外股份的選擇權

紐約–()–(美國商業資訊)–致力於推動無摩擦電子商務的詐騙管理平臺Riskified Ltd. (“Riskified”)宣佈於2021年8月2日結束其2012.5萬股A類普通股的首次公開發行,包括承銷商以每股21.00美元的價格充分行使其額外購買262.5萬股A類普通股的選擇權。本次發行包括由Riskified發行的1,992.5萬股A類普通股,以及由Riskified現有股東之一出售的20萬股A類普通股。Riskified將不會從該股東的股份出售中獲得任何收益。在扣除承銷折扣、佣金和發行費用之前,Riskified獲得的總收益約為4.18億美元。這些A類普通股於2021年7月29日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為“RSKD”。

高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)擔任本次發行的主辦承銷商。巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)、KeyBanc Capital Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Truist Securities, Inc.和William Blair & Company, L.L.C.擔任本次發行的共同承銷商。Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和Stern Brothers & Co.擔任本次發行的協辦承銷商。

此次發行僅以招股說明書的形式進行。此外,與本次發行相關的最終招股說明書的副本可造訪美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取。或者,與本次發行有關的最終招股說明書的副本也可從以下機構獲取:高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, New York 10282,電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com,或電話:(866) 471-2526;摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC),收件人:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,電郵:Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com,或電話:1-(866) 803-9204;瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC),收件人:Prospectus Department,地址:One Madison Avenue, New York, New York, 10010,電郵:newyork.prospectus@credit-suisse.com,或電話:800-221-1037。

與這些證券的銷售有關的Form F-1註冊聲明已遞交給美國證券交易委員會(SEC),並由SEC宣佈生效。本新聞稿並不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請,若在任何州或司法管轄區,依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

關於Riskified

Riskified使電子商務變得安全、便捷和無摩擦,進而使企業能夠充分發揮電子商務的全部潛力。Riskified建立了新一代電子商務風險管理平臺,允許線上商家與消費者建立可信賴的關係。利用受益於全球商戶網路的機器學習,Riskified的平臺可識別每一個線上互動背後的個人,幫助商戶(即Riskfied的客戶)排除業務中的風險和不確定性。與商戶在入駐Riskified平臺之前的表現相比,Riskified可提高銷售額,減少詐騙和其他營運成本,並努力提供更好的消費者體驗。

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