CE COMMUNIQUE N’EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE AUX AGENCES DE PRESSE DES ETATS-UNIS POUR DIFFUSION AUX ETATS-UNIS
LISBONNE, Portugal, 10 février 2025 — Lithium Africa Resources Corp. (« Lithium Africa » ou la « Company ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a engagé 3L Capital Inc. (l’« Lead Agent ») pour agir en tant qu’agent principal et teneur de livre unique au nom d’un syndicat d’agents (avec l’Agent principal, les « Agents ») dans le cadre d’un placement privé pour compte (le « Brokered Offering ») d’unités de la Société (« Units ») pour un produit brut total pouvant atteindre 6 000 000 $.
En même temps que le Placement avec Courtier, la Société complètera un placement privé sans courtier (le « NBPP », et ensemble avec le Placement avec Courtier, le « Offering ») d’Unités selon les mêmes termes que le Placement avec Courtier. La société prévoit que son principal actionnaire, GFL International Co. Ltd (une filiale de Ganfeng Lithium) souscrira des parts dans le NBPP afin de maintenir sa participation de 19 % dans la société.
Dans le cadre de l’Offre, la Société s’engagera à faire de son mieux sur le plan commercial pour inscrire les actions ordinaires de catégorie A du capital de la Société (une « action ordinaire ») à la cote d’une bourse reconnue au Canada (l’« événement déclencheur » au plus tard à la date qui suit de six (6) mois la date de clôture (la « date déclencheur ».
Chaque unité de l’offre sera composée de : (i) une (1) action ordinaire ; (ii) un (1) bon de souscription d’actions ordinaires de la Société (un « bon de souscription ») ; et (iii) un (1) bon de souscription spécial de la Société (un « bon de souscription spécial »).
Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acquérir une (1) action ordinaire (une « action de bon de souscription ») avec une prime de 30 % par rapport au prix auquel les unités sont vendues dans le cadre de l’offre (le « prix d’émission ») pendant une période de cinq (5) ans suivant la date de clôture.
Chaque bon de souscription spécial permettra à son détenteur de recevoir, sans autre contrepartie et sans autre action de la part du détenteur, et sous réserve des dispositions d’ajustement habituelles, 0,15 action ordinaire supplémentaire (les « actions de pénalité »). Les bons de souscription spéciaux seront automatiquement exercés, sans autre action de la part du détenteur (et sans contrepartie supplémentaire), le premier jour ouvrable suivant immédiatement la date de déclenchement. Si l’événement déclencheur est réalisé au plus tard à 17 heures (ET) à la date de déclenchement, les bons de souscription spéciaux expireront et les actions de pénalité ne seront pas émises.
La Société a accordé aux Agents l’option d’offrir en vente jusqu’à 15 % de parts supplémentaires (l’« Option de surallocation »), pouvant être exercée en tout ou en partie, à tout moment jusqu’à 48 heures avant la Date de clôture.
Dans le cadre de l’offre par courtage, la société a accepté de verser aux agents une rémunération comprenant : (i) une commission en espèces égale à 7,0 % du produit brut de la vente d’unités dans le cadre du placement par courtage (y compris les unités émises lors de l’exercice de l’option de surallocation) ; et (ii) un nombre d’options de rémunération (les « options de rémunération ») égal à 7,0 % du nombre total d’unités émises dans le cadre du placement par courtage (y compris les unités émises lors de l’exercice de l’option de surallocation). Chaque option de rémunération permet à son détenteur d’acheter une unité à un prix égal au prix auquel les unités ont été vendues dans le cadre de l’offre pendant une période de trois (3) ans suivant la date de clôture.
Il est actuellement prévu que le produit de l’offre soit utilisé pour la poursuite de l’exploration et du développement du portefeuille d’actifs de la société, l’évaluation et l’acquisition de projets potentiels supplémentaires, la préparation d’une cotation publique sur la bourse reconnue au Canada au cours du deuxième semestre 2025, et les coûts courants du fonds de roulement de la société et des relations avec les investisseurs.
La clôture de l’Offre est prévue pour le ou vers le 31 mars 2025, ou à toute autre date convenue avec la Société et l’Agent principal (la « Date de clôture »). La clôture de l’offre est subordonnée à l’obtention de toutes les autorisations nécessaires.
La société n’est pas un émetteur assujetti dans une province ou un territoire du Canada, ses titres ne sont pas cotés sur une bourse au Canada et il n’existe actuellement aucun marché public pour la revente de ses titres. Ainsi, les parts (et les titres qui les composent) ne seront pas transférables en vertu des lois du Canada, sauf en vertu des exemptions statutaires applicables, jusqu’à la date qui est quatre mois et un jour après la date à laquelle la société devient un émetteur assujetti dans une province ou un territoire du Canada (sous réserve de toute restriction de placement de personne de contrôle) conformément au Règlement 45-102 sur la revente de titres.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d’être enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières d’un État applicable ou de bénéficier d’une exemption à cet enregistrement.
À propos de Lithium Africa
Lithium Africa a consolidé un portefeuille de districts de pegmatite de roche dure dans cinq régions prometteuses couvrant plus de 2 500 km2 d’actifs d’exploration au Maroc, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali et Zimbabwe. La société a établi un partenariat à parts égales avec Ganfeng Lithium pour faire progresser conjointement l’exploration en Afrique (le « LAR-GFL JV »).
Ce modèle d’investissement combine l’équipe géologique de classe mondiale de Lithium Africa, son réseau de relations africaines avec l’expertise de Ganfeng dans le secteur du lithium et son accès au capital. L’objectif commun de l’entreprise commune LAR-GFL est d’exploiter l’immense potentiel géologique inexploité de l’Afrique afin de fournir du spodumène de haute qualité de manière durable pour le prochain cycle du lithium.
Pour plus d’informations :
Visitez notre site web – www.li-africa.com
Connectez-vous via LinkedIn – www.linkedin.com/company/lithium-africa/
AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
« Tyron Breytenbach »
Tyron Breytenbach
PDG de Lithium Africa Resources Corp.
Déclarations prospectives
Certaines des déclarations et informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » ou des « informations prospectives ». Toute déclaration ou information qui exprime ou implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses ou des événements ou performances futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « avoir l’intention de », « cibler », « buts », « prévisions », « objectifs », « potentiel » ou des variantes de ces termes, ou en déclarant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « se produiront » ou « seront », ou la forme négative de l’un de ces termes et des expressions similaires) qui ne sont pas des énoncés de faits historiques peuvent constituer des énoncés ou des informations prospectifs. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les déclarations relatives à l’offre dans les conditions envisagées dans le présent document ou dans son ensemble, l’utilisation prévue du produit de l’offre, la réalisation de l’événement déclencheur et l’exercice par les agents de l’option de surallocation.
Les déclarations ou informations prospectives sont soumises à une variété de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux reflétés dans les déclarations ou informations prospectives, y compris, sans s’y limiter, le besoin de capitaux supplémentaires par la Société par le biais de financements, et le risque que ces fonds ne soient pas levés ; la nature spéculative de l’exploration et des étapes des propriétés de la société ; l’effet des changements dans les prix des matières premières ; les risques réglementaires que le développement des propriétés matérielles de la société ne soit pas acceptable pour des raisons sociales, environnementales ou autres ; la disponibilité de l’équipement (y compris les foreuses) et du personnel pour mener à bien les programmes de travail ; et le fait que chaque étape des travaux sera achevée dans les délais escomptés. Cette liste n’est pas exhaustive des facteurs susceptibles d’affecter les déclarations ou informations prospectives de l’entreprise. Bien que l’entreprise ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles d’entraîner des différences significatives entre les résultats réels, d’autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations, aux descriptions ou aux intentions. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations ou informations prospectives.
Les déclarations et informations prospectives de la société sont basées sur les hypothèses, croyances, attentes et opinions de la direction à la date du présent communiqué de presse et, à l’exception de ce qui est requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations et informations prospectives si les circonstances ou les hypothèses, croyances, attentes ou opinions de la direction venaient à changer, ou si des changements survenaient dans d’autres événements affectant ces déclarations ou informations.
