IHS Holding Limited maakt prijs van aandelen bekend voor beursintroductie

LONDEN–()–IHS Holding Limited (“IHS Towers”), een van de grootste onafhankelijke eigenaren, exploitanten en ontwikkelaars van gedeelde telecommunicatie-infrastructuren ter wereld, heeft vandaag de prijs bekendgemaakt voor de emissie van 18.000.000 gewone aandelen van IHS Towers. De emissieprijs bedraagt USD 21,00 per aandeel. De underwriters van het aanbod krijgen daarnaast een optie van 30 dagen om tot 2.700.000 extra gewone aandelen van IHS Towers te kopen tegen de emissieprijs minus de underwriterskorting. De handel in gewone aandelen op de New York Stock Exchange zal naar verwachting van start gaan op 14 oktober 2021, onder het symbool “IHS”.

De voltrekking van het aanbod zal naar verwachting plaatsvinden op 18 oktober 2021, onder voorbehoud van de gebruikelijke voltrekkingscondities.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC en Citigroup Global Markets Inc. treden gezamenlijk op als lead book-running managers voor het aanbod. RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc. en Absa Bank Limited treden gezamenlijk op als book-running managers voor het aanbod. Cowen and Company, LLC, Investec Bank plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, FirstRand Bank Limited (London Branch), door middel van de Rand Merchant Bank-divisie, Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC en Tigress Financial Partners LLC treden gezamenlijk op als managers voor het aanbod.

Het aanbod wordt uitsluitend gedaan door middel van een prospectus. Een kopie van het definitieve prospectus met betrekking tot dit aanbod, indien beschikbaar, kan worden verkregen bij een van de volgende bronnen:

  • Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonisch: 1-866-471-2526, of per e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com;
  • J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, or by telephone at: 1-866-803-9204, of per e-mail: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; of
  • Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of telefonisch: 1-800-831-9146.

Een registratieverklaring op formulier F-1 met betrekking tot deze waardepapieren is ingediend bij, en van kracht verklaard door, de U.S. Securities and Exchange Commission. Dit persbericht is geen aanbieding tot verkoop of uitnodiging tot een bod tot aankoop. Evenmin zal verkoop van deze waardepapieren plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig is voorafgaande aan de registratie of kwalificatie onder de aandelenwetgeving van de betreffende staat of het rechtsgebied.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.