IHS Holding Limited公布首次公开发行的定价

伦敦–()–(美国商业资讯)–全球首屈一指的共享电信基础设施独立所有者、运营商和开发商IHS Holding Limited (“IHS Towers”)今天公布其首次公开发行1,800万股普通股的定价,这些股份由IHS Towers提供,公开发行价格为每股21.00美元。本次发行的承销商还将享有为期30天的购买选择权,可按首次公开发行价减去承销折扣的价格从IHS Towers手中额外购买至多270万股普通股。这些普通股预计将于2021年10月14日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“IHS”。

本次发行的交割日期预计为2021年10月18日,但须满足惯例成交条件。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任本次发行的联合牵头账簿管理人。加拿大皇家银行资本市场有限公司(RBC Capital Markets, LLC)、巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)和Absa Bank Limited担任本次发行的联合账簿管理人。Cowen and Company, LLC、天达银行(Investec Bank plc)、Renaissance Securities (Cyprus) Limited、第一兰德银行(FirstRand Bank Limited)(伦敦分行)(通过兰德商业银行事业部代理)、Academy Securities, Inc.、Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Williams Shank & Co., LLC和Tigress Financial Partners LLC担任本次发行的联席管理人。

此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与本次发行有关的最终招股说明书的副本可以从以下任一来源获取(可提供时):

  • 高盛有限责任公司,收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, New York 10282,电话:1-866-471-2526,或电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com
  • 摩根大通证券有限责任公司,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电话:1-866-803-9204,或电邮:prospectus-eg_fi@jpmchase.com;或者
  • 花旗集团全球市场公司,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电话:1-800-831-9146。

与这些证券有关的Form F-1注册声明已提交给美国证券交易委员会,并由其宣布生效。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约之邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法进行登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

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