Fluence公布首次公開發行的定價

維吉尼亞州阿靈頓–()–(美國商業資訊)–全球領先的儲能產品和服務以及可再生能源和儲存數位應用供應商Fluence今天宣布,其3,100萬股A類普通股首次向公眾公開發行的定價為每股28美元。這些A類普通股預計將於2021年10月28日在那斯達克全球精選市場開始交易,股票代碼為FLNC。此次首次公開發行預計將於2021年11月1日結束,但須滿足特別成交條件。

此外,Fluence還授予承銷商為期30天的購買選擇權,允許其以首次公開發行價減去承銷折扣和傭金的價格再購買至多465萬股其A類普通股。

摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)和美國銀行證券(BofA Securities)擔任本次發行的聯合主導海外承銷商。花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)、Evercore Group L.L.C.、滙豐證券(美國)有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)和加拿大皇家銀行資本市場有限公司(RBC Capital Markets, LLC)擔任本次發行的聯合海外承銷商。Nomura Securities International, Inc.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.、Seaport Global Securities LLC、Penserra Securities LLC和Siebert Williams Shank & Co., LLC擔任本次發行的共同經理人。

此次發行將僅以公開說明書的形式進行。與本次發行有關的最終公開說明書的副本可以從以下機構取得(可提供時):摩根大通證券有限責任公司,由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電話:866-803-9204,或電子郵件:prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com;Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014;巴克萊資本銀行,由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,電話:(888) 603-5847,或電子郵件:barclaysprospectus@broadridge.com;美國銀行證券,地址:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001,收件人:Prospectus Department,或電子郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com

與本次發行有關的註冊聲明已於2021年10月27日被美國證券交易委員會宣布有效。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請,若在任何州或司法管轄區,依據其證券法進行登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

關於Fluence

Fluence是西門子和AES共同創立的一家公司,是儲能產品和服務以及可再生能源和儲存數位應用的全球市場領導者。我們在全球29個市場部署或承包了超過3.4 GW的儲能規模,在澳洲和加州最佳化或承包了超過4.5 GW的風能、太陽能和儲能資產。憑藉我們的產品、服務和人工智慧支援的Fluence IQ平臺,我們正在幫助世界各地的客戶推動更具恢復力的電網和更永續的未來。

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