Fluence公布首次公开发行的定价

弗吉尼亚州阿灵顿–()–(美国商业资讯)–全球领先的储能产品和服务以及可再生能源和储存数字应用供应商Fluence今天宣布,其3,100万股A类普通股首次向公众公开发行的定价为每股28美元。这些A类普通股预计将于2021年10月28日在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“FLNC”。此次首次公开发行预计将于2021年11月1日结束,但须满足惯例成交条件。

此外,Fluence还授予承销商为期30天的购买选择权,允许其以首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格再购买至多465万股其A类普通股。

摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)和美国银行证券(BofA Securities)担任本次发行的联合牵头账簿管理人。花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)、Evercore Group L.L.C.、汇丰证券(美国)有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)和加拿大皇家银行资本市场有限公司(RBC Capital Markets, LLC)担任本次发行的联合账簿管理人。Nomura Securities International, Inc.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.、Seaport Global Securities LLC、Penserra Securities LLC和Siebert Williams Shank & Co., LLC担任本次发行的联席管理人。

此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与本次发行有关的最终招股说明书的副本可以从以下机构获取(可提供时):摩根大通证券有限责任公司,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:866-803-9204,或电邮:prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com;Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014;巴克莱资本银行,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电话:(888) 603-5847,或电邮:barclaysprospectus@broadridge.com;美国银行证券,地址:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001,收件人:Prospectus Department,或电邮:dg.prospectus_requests@bofa.com

与本次发行有关的注册声明已于2021年10月27日被美国证券交易委员会宣布有效。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约之邀请,若在任何州或司法管辖区,依据其证券法进行登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Fluence

Fluence是西门子和AES联合组建的一家公司,是储能产品和服务以及可再生能源和储存数字应用的全球市场领导者。我们在全球29个市场部署或承包了超过3.4 GW的储能规模,在澳大利亚和加利福尼亚州优化或承包了超过4.5 GW的风能、太阳能和储能资产。依托我们的产品、服务和人工智能支持的Fluence IQ平台,我们正在帮助世界各地的客户推动更具恢复力的电网和更可持续的未来。

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