EngageSmart składa oświadczenie rejestracyjne w sprawie proponowanej wstępnej oferty publicznej

BRAINTREE, Massachusetts–()–EngageSmart, LLC („EngageSmart”), czołowy dostawca oprogramowania angażującego klientów o zastosowaniu branżowym oraz rozwiązań z zakresu zintegrowanych płatności, ogłosił dzisiaj publiczne złożenie oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-1 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) odnoszącego się do proponowanej wstępnej oferty publicznej akcji zwykłych spółki. Liczba oferowanych akcji i zakres cenowy oferty nie zostały jeszcze ustalone. EngageSmart zamierza wprowadzić swoje akcje zwykłe na nowojorską giełdę papierów wartościowych pod nazwą skróconą „ESMT”.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities i Citigroup będą pełnić funkcję głównych gwarantów emisji w ramach proponowanej oferty. Z kolei Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities i William Blair będą gwarantami emisji dla tej oferty. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC i Roberts and Ryan będą podmiotami współzarządzającymi proponowaną ofertą.

Oferta zostanie złożona wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Kopie wstępnego prospektu emisyjnego związanego z ofertą po ich udostępnieniu będzie można uzyskać pod następującym adresem: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonicznie pod numerem (866) 803-9204, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Do wiadomości: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicznie: (866) 471-2526, lub drogą e-mailową: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Do wiadomości: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonicznie pod numerem (800) 299-1322 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dg.prospectus_requests@bofa.com; lub Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, bezpłatny numer telefonu: (800) 831-9146, lub Credit Suisse Securities (USA) LLC, Do wiadomości: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-1 dotyczące proponowanej sprzedaży omawianych papierów wartościowych złożono w SEC, jednak nie zaczęło ono jeszcze obowiązywać. Przed wejściem w życie oświadczenia rejestracyjnego papiery wartościowe nie podlegają sprzedaży, a oferty ich kupna nie mogą być przyjmowane.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna. Ponadto nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją, zgodnie z przepisami w zakresie papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

EngageSmart LLC

EngageSmart, LLC („EngageSmart”) jest czołowym dostawcą oprogramowania angażującego klientów o zastosowaniu branżowym oraz rozwiązań z zakresu zintegrowanych płatności. Misją EngageSmart jest uproszczenie zaangażowania klientów i kontrahentów i umożliwienie im poświęcenia więcej czasu i energii na inicjatywy, które ulepszają ich działalność i lepiej służą lokalnym społecznościom. EngageSmart z siedzibą w Braintree w stanie Massachusetts oferuje zindywidualizowane rozwiązania SaaS (oprogramowanie jako usługa) o zastosowaniu branżowym umożliwiające obsługę wielu podmiotów, takie jak SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 i DonorDrive, zaprojektowane z myślą o uproszczeniu zaangażowania naszych klientów, stawiając na platformy wdrażania rozwiązań cyfrowych (Digital Adoption) i samoobsługę. EngageSmart posiada ponad 68 000 klientów w segmencie rozwiązań dla MŚP oraz ponad 300 klientów w segmencie rozwiązań dla firm w pięciu głównych dziedzinach: zdrowie i uroda, usługi rządowe, usługi komunalne, usługi finansowe oraz dobroczynność.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.