EngageSmart dient registratieverklaring in voor voorgestelde beursintroductie

BRAINTREE, Mass.–()–EngageSmart, LLC (‘EngageSmart’), een toonaangevende leverancier van verticaal op maat gemaakte software voor klantbetrokkenheid en geïntegreerde betalingsoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het publiekelijk een registratieverklaring heeft ingediend op Formulier S-1 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de ‘SEC’) met betrekking tot de voorgestelde beursgang van zijn gewone aandelen. Het aantal aandelen dat zal worden aangeboden en de prijsvork voor het aanbod zijn nog niet bepaald. EngageSmart is van plan zijn gewone aandelen op de New York Stock Exchange te noteren onder het tickersymbool ‘ESMT.’

JP Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities en Citigroup zullen optreden als leidende book-running managers voor het voorgestelde aanbod. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities en William Blair zullen optreden als bookrunners voor het voorgestelde aanbod. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC en Roberts and Ryan zullen optreden als co-managers voor het voorgestelde aanbod.

Het aanbod zal uitsluitend worden gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het voorlopige prospectus met betrekking tot de aanbieding kunnen, indien beschikbaar, worden verkregen bij: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch op (866) 803-9204 of per e-mail op prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, T.a.v.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, via telefoon: (866) 471-2526, of via e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, T.a.v.: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch op (800) 299-1322 of per e-mail op dg.prospectus_requests@bofa.com; of Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, gratis: (800) 831-9146, of Credit Suisse Securities (USA) LLC, T.a.v.: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Een registratieverklaring op Formulier S-1 met betrekking tot de voorgestelde verkoop van deze effecten is ingediend bij de SEC, maar is nog niet van kracht geworden. Deze effecten mogen niet worden verkocht, noch mogen aanbiedingen tot aankoop worden aanvaard, voordat de registratieverklaring van kracht wordt.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.

Over EngageSmart LLC

EngageSmart, LLC (‘EngageSmart’) is een toonaangevende leverancier van verticaal op maat gemaakte software voor klantbetrokkenheid en geïntegreerde betalingsoplossingen. Bij EngageSmart is het onze missie om de betrokkenheid van klanten en opdrachtgevers te vereenvoudigen, zodat onze klanten hun tijd en energie kunnen besteden aan initiatieven die hun bedrijf verbeteren en hun gemeenschap beter van dienst zijn. EngageSmart, met hoofdkantoor in Braintree, Massachusetts, biedt single instance, multi-tenant, echte Software-as-a-Service (‘SaaS’) verticale oplossingen, waaronder SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 en DonorDrive, die zijn ontworpen om de betrokkenheid van onze klanten bij hun opdrachtgevers te vereenvoudigen door digitale aanname en selfservice te stimuleren. EngageSmart bedient meer dan 68.000 klanten in het MKB Solutions-segment en meer dan 3.000 klanten in het Enterprise Solutions-segment in vijf kernverticalen: Gezondheid en welzijn, Overheid, Nutsvoorzieningen, Financiële dienstverlening en Geven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.