EngageSmart宣佈首次公開發行的定價

麻薩諸塞州布倫特里–()–(美國商業資訊)–垂直訂製型客戶互動軟體與整合式支付解決方案的一流供應商EngageSmart, Inc.今天宣佈,其首次公開發行1,455萬股普通股的定價為每股26美元。本次發行的股票包括由EngageSmart發行的1,300萬股普通股,以及由EngageSmart的某些現有股東出售的155萬股普通股。此外,承銷商將享有為期30天的購買選擇權,可按首次公開發行價減去承銷折扣和佣金的價格,從EngageSmart和售股股東處再購買至多218.25萬股普通股。EngageSmart將不會從股東的普通股股份出售中獲得任何收益。

這些股票可望於2021年9月23日(星期四)在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為“ESMT”。本次發行可望於2021年9月27日結束,但須滿足慣例成交條件。

摩根大通(J.P. Morgan)、高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、美國銀行證券(BofA Securities)和花旗集團(Citigroup)擔任擬議發行的主辦承銷商。德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)、Raymond James、Truist Securities和William Blair擔任擬議發行的承銷商。KeyBanc Capital Markets、Needham & Company、Penserra Securities LLC、R. Seelaus & Co., LLC和Roberts & Ryan擔任擬議發行的協辦承銷商。

此次發行將僅以招股說明書的形式進行。與此次發行有關的最終招股說明書的副本可以從以下機構獲取:摩根大通證券有限責任公司,由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電話:(866) 803-9204,或電郵:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;高盛有限責任公司,收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, NY 10282,電話:(866) 471-2526,或電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com;美國銀行證券,收件人:Prospectus Department,地址:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001,電話:(800) 299-1322,或電郵:dg.prospectus_requests@bofa.com;或花旗集團全球市場公司,由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,免費電話:(800) 831-9146,或電郵:prospectus@citi.com

與這些證券有關的註冊聲明已於2021年9月22日遞交給美國證券交易委員會,並已由證交會宣佈有效。本新聞稿並不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請,若在任何州或司法管轄區,依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

關於EngageSmart, Inc.

EngageSmart是垂直訂製型客戶互動軟體與整合式支付解決方案的一流供應商。EngageSmart的目標是簡化客戶的互動過程,讓客戶能夠將資源集中於可以改善其業務並為其群體提供更佳服務的計畫上。EngageSmart總部位於麻薩諸塞州布倫特里,提供單實例、多租戶、真正的軟體即服務(“SaaS”)垂直解決方案,包括SimplePractice、InvoiceCloud、HealthPay24和DonorDrive,旨在推動數位應用和自助服務,以簡化我們的客戶與其客戶之間的互動過程。EngageSmart為中小型企業解決方案領域中的逾6.8萬家客戶和企業解決方案領域中的3,000多家客戶提供服務,涵蓋五個核心垂直領域:衛生與健康、政府、公用事業、金融服務和捐贈。

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