SDCL EDGEアクイジション・コーポレーションが1億7500万ドルの新規株式公開の実施を発表

ニューヨーク–(BUSINESS WIRE)–(ビジネスワイヤ) — SDCL EDGEアクイジション・コーポレーション(当社)は本日、1ユニット当たり10ドルの価格で1750万ユニットの新規公開を実施したと発表しました。本ユニットは、ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場され、2021年10月29日からティッカーシンボル「SEDA.U」での売買が行われます。各ユニットはクラスA普通株式1株と償還可能ワラント2分の1個によって構成されています。1個のワラントは、その所有者に1株当たり11.5ドルの価格でクラスA普通株式1株を購入する権利を付与します。ユニットを構成する証券の個別の取引が始まり次第、クラスA普通株式と償還可能ワラントはNYSEにそれぞれ取引シンボル「SEDA」と「SEDA WS」で上場される見込みです。この売り出しは、慣習的なクロージング条件に従いつつ、2021年11月2日に完了する見込みです。 ゴールドマン・サックスとBofAセキュリティーズが、この売り出しの共同主幹事を務めています。当社は、オーバーアロットメント(実施される場合)をカバーするために追加で最大262万5000ユニットを新規公開価格で購入する45日間のオプションを引受会社に付与しました。 この売り出しは、目論見書によってのみ行われています。本売出しに関する仮目論見書と最終目論見書(入手可能になった時に)は、ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department、電話:866-471-2526、FAX:212-902-9316、電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com)またはBofAセキュリティーズ(BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, Attn: Prospectus Department, at 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001、電子メール:dg.prospectus_requests@bofa.com)から入手できます。 当該証券に関する登録届出書は、2021年10月28日に証券取引委員会(SEC)によって有効であることが宣言されました。本プレスリリースは、当該証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却が国または法域の証券法に基づいた登録または資格取得前には違法となる国または法域で売却されることはありません。 SDCL EDGEアクイジション・コーポレーションについて SDCL EDGEアクイジション・コーポレーションは、1社以上の企業との合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編、その他の同様の企業結合を行うことを目的として設立されたブランクチェック会社です。当社は、低炭素経済に向けたエネルギー効率性ソリューションや分散型エネルギー・ソリューションへの急速な移行が生み出す機会に集中することを意図しており、特に構築環境や輸送のセクターに注目します。 将来見通しに関する記述 本プレスリリースには、本新規公開案に関するものなど、「将来見通しに関する記述」を構成する記述が含まれます。本売出しが記述されている条件で完了することや、そもそも完了することを保証することはできません。将来見通しに関する記述は、多数の条件に従うものであり、その多くには当社の管理は及びません。これには、米国SECに提出された当社提供物に関する当社の登録届出書およびそこに含まれる仮目論見書の「リスク要因」のセクションに記載されているものが含まれます。これらの文書は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で入手できます。当社は、法律で要求される場合を除き、本リリースの日付以後の変更や変化に関して記述を更新する義務を負いません。 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

InsCorp, Inc. Completes $10.0 Million Private Placement Of Subordinated Notes

NASHVILLE, Tenn., Oct. 29, 2021 /PRNewswire/ — InsCorp, Inc. (OTCQX: IBTN) in Nashville, and parent company of INSBANK, has completed a private placement of $10.0 million in aggregate principal amount of fixed-to-floating rate subordinated notes due 2031 to certain qualified institutional buyers and accredited investors. The notes will initially bear interest at 3.75% per year, payable …

Inflection Point Acquisition Corp. Closes Partial Exercise of IPO Overallotment Option

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Inflection Point Acquisition Corp. (the “Company”), a special purpose acquisition company formed for the purpose of entering into a combination with one or more businesses or entities, today announced that the underwriters of its previously announced initial public offering of units consisting of one Class A ordinary share of the Company, par value …

Innovative International Acquisition Corp. Announces Closing of $230,000,000 Initial Public Offering, Including Exercise of Over-Allotment Option

DANA POINT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Innovative International Acquisition Corp. (the “Company”), a newly incorporated blank check company, today announced the closing of its initial public offering, as well as the exercise of the over-allotment option in full by the underwriters resulting in the sale of an aggregate of 23,000,000 units (which includes 3,000,000 units issued in connection …

Marpai, Inc. Announces Closing of Initial Public Offering and Full Exercise of Over-Allotment Option

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Marpai, Inc. (the “Company”) (Nasdaq: MRAI), a deep learning technology company transforming third party administration in the healthcare self-funded market, today announced the closing of its initial public offering of 7,187,500 shares of its common stock at a public offering price of $4.00 per share, including 937,500 shares sold upon full exercise of …

OPY Acquisition Corp. I Announces Closing of Upsized $110 Million Initial Public Offering

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–OPY Acquisition Corp. I (the “Company”), a blank check company incorporated as a Delaware corporation today announced the closing of its upsized initial public offering of 11,000,000 units at an offering price of $10.00 per unit, with each unit consisting of one share of the Class A common stock of the Company and …

Fluence公布首次公开发行的定价

弗吉尼亚州阿灵顿–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–全球领先的储能产品和服务以及可再生能源和储存数字应用供应商Fluence今天宣布,其3,100万股A类普通股首次向公众公开发行的定价为每股28美元。这些A类普通股预计将于2021年10月28日在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“FLNC”。此次首次公开发行预计将于2021年11月1日结束,但须满足惯例成交条件。 此外,Fluence还授予承销商为期30天的购买选择权,允许其以首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格再购买至多465万股其A类普通股。 摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)和美国银行证券(BofA Securities)担任本次发行的联合牵头账簿管理人。花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)、Evercore Group L.L.C.、汇丰证券(美国)有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)和加拿大皇家银行资本市场有限公司(RBC Capital Markets, LLC)担任本次发行的联合账簿管理人。Nomura Securities International, Inc.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.、Seaport Global Securities LLC、Penserra Securities LLC和Siebert Williams Shank & Co., LLC担任本次发行的联席管理人。 此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与本次发行有关的最终招股说明书的副本可以从以下机构获取(可提供时):摩根大通证券有限责任公司,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island …

フルエンスが新規株式公開の実施を発表

米バージニア州アーリントン–(BUSINESS WIRE)–(ビジネスワイヤ) — エネルギー貯蔵製品・サービスおよび再生可能エネルギー・貯蔵向けデジタル・アプリケーションの主要な世界的企業のフルエンスは本日、クラスA普通株式3100万株の新規株式公開を1株当たり28ドルの公開価格で実施したと発表しました。このクラスA普通株式は、2021年10月28日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカー・シンボル「FLNC」で取引が開始される予定です。この新規公開は、通常のクロージング条件に従って2021年11月1日に完了する見込みです。 さらに、フルエンスは、新規公開価格から引受割引額と手数料を減じた額で同社クラスA普通株式を追加的に最大465万株購入できる30日間のオプションを引受会社に付与しています。 JPモルガン・セキュリティーズ、モルガン・スタンレー、バークレイズ・キャピタル、BofAセキュリティーズが、売り出しの共同リード主幹事を務めています。シティグループ・グローバル・マーケッツ、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)、ユービーエス・セキュリティーズ、エバコア・グループ、HSBCセキュリティーズ(USA)、RBCキャピタル・マーケッツが、売り出しの共同主幹事を務めています。ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル、ロバート・W・ベアード、レイモンド・ジェームズ・アンド・アソシエイツ、シーポート・グローバル・セキュリティーズ、ペンセラ・セキュリティーズ、シーバート・ウィリアムズ・シャンクが、売り出しの共同幹事を務めています。 この売り出しは、目論見書によってのみ行われています。この売り出しに関する最終目論見書は、入手可能になった時点で、JPモルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:866-803-9204、電子メール:prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com)、モルガン・スタンレー(Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014)、バークレイズ・キャピタル(Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、電子メール:barclaysprospectus@broadridge.com、電話:(888) 603-5847)、BofAセキュリティーズ(BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 …

Fluence公布首次公開發行的定價

維吉尼亞州阿靈頓–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–全球領先的儲能產品和服務以及可再生能源和儲存數位應用供應商Fluence今天宣布,其3,100萬股A類普通股首次向公眾公開發行的定價為每股28美元。這些A類普通股預計將於2021年10月28日在那斯達克全球精選市場開始交易,股票代碼為FLNC。此次首次公開發行預計將於2021年11月1日結束,但須滿足特別成交條件。 此外,Fluence還授予承銷商為期30天的購買選擇權,允許其以首次公開發行價減去承銷折扣和傭金的價格再購買至多465萬股其A類普通股。 摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)和美國銀行證券(BofA Securities)擔任本次發行的聯合主導海外承銷商。花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)、Evercore Group L.L.C.、滙豐證券(美國)有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)和加拿大皇家銀行資本市場有限公司(RBC Capital Markets, LLC)擔任本次發行的聯合海外承銷商。Nomura Securities International, Inc.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.、Seaport Global Securities LLC、Penserra Securities LLC和Siebert Williams Shank & Co., LLC擔任本次發行的共同經理人。 此次發行將僅以公開說明書的形式進行。與本次發行有關的最終公開說明書的副本可以從以下機構取得(可提供時):摩根大通證券有限責任公司,由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island …

SDCL EDGE Acquisition Corporation anuncia el precio de su oferta pública inicial en 175 millones de USD

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–SDCL EDGE Acquisition Corporation (la “Empresa”) anunció hoy que el precio de su oferta pública inicial de 17.500.000 de unidades es de 10,00 USD por unidad. Las unidades cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”) bajo el símbolo “SEDA.U” a partir del 29 de octubre de 2021. Cada unidad consiste …