リスキファイドが新規株式公開の完了と引受会社による株式追加購入オプションの完全行使を発表

ニューヨーク–()–(ビジネスワイヤ) — スムーズなeコマースを実現する不正管理プラットフォームのリスキファイドは本日、2012万5000株のクラスA普通株式の新規株式公開が2021年8月2日に完了したことを発表しました。これには、262万5000株までのクラスA普通株式を追加でクラスA普通株式1株当たり21ドルの価格で購入できるオプションの引受会社による完全行使が含まれています。このうち1992万5000株のクラスA普通株式はリスキファイドにより提供されたもので、20万株のクラスA普通株式はリスキファイドの既存株主が売却します。リスキファイドは、この売却を行う株主の株式売却受取金を一切受け取りません。リスキファイドの総受取額は、引受割引および手数料、売出経費を差し引く前の額で、約4億1800万ドルとなりました。クラスA普通株式は、ティッカーシンボル「RSKD」でニューヨーク証券取引所で2021年7月29日から取引が開始されました。

ゴールドマン・サックス、JPモルガン・セキュリティーズ、クレディスイス・セキュリティーズ(USA)が、この新規株式公開のリード主幹事を務めました。バークレイズ・キャピタル、キーバンク・キャピタル・マーケッツ、パイパー・サンドラー、トゥルイスト・セキュリティーズ、ウィリアム・ブレア&カンパニーが、この新規株式公開の共同主幹事を務めました。ループ・キャピタル・マーケッツ、サミュエル・A・ラミレス&カンパニー、シーバート・ウィリアムズ・シャンク、スターン・ブラザーズが、この新規株式公開の共同幹事を務めました。

この新規株式公開は、目論見書によってのみ行われました。この新規株式公開に関する正式目論見書の写しは、SECのウェブサイト(www.sec.gov)のEDGARをご覧いただくことで、無料で入手できます。この新規株式公開に関する正式目論見書の写しは、ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282、電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com、電話:866-471-2526)、JPモルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717、電子メール:Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com、電話:1-866-803-9204)、クレディスイス・セキュリティーズ(USA)(Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010、電子メール:newyork.prospectus@credit-suisse.com、電話:800-221-1037)から入手できます。

当該証券の売却に関するフォームF1による登録届出書はSECに提出済みであり、SECによって有効性が認められています。本プレスリリースは当該証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、登録もしくは認可前の申し出、勧誘または売却が証券法により違法とされている州または法域において、当該証券を売却することはできません。

リスキファイドについて

リスキファイドは、eコマースを安全にアクセス可能にスムーズにすることで、企業がeコマースの可能性をフルに実現することを可能にします。リスキファイドは、オンライン・マーチャントが消費者と信頼関係を構築できる次世代のeコマース・リスク管理プラットフォームを構築してきました。世界的なマーチャント・ネットワークを利用した機械学習を活用するリスキファイドのプラットフォームは、各オンライン取引の背後にいる個人を特定し、リスキファイドの顧客であるマーチャントが事業のリスクや不確実性を解消する支援を提供します。リスキファイドは、マーチャントの売上高の増加、不正の抑制、その他の運営経費の削減を推進し、マーチャントがリスキファイド登録前と比べて優れた消費者体験を提供できるように努力しています。

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