スポートレーダーが新規株式公開の実施を発表

ニューヨーク & スイス・ザンクトガレン–()–(ビジネスワイヤ) –スポーツ・ベッティングおよびスポーツ・エンターテインメント製品およびサービスを提供する主要グローバル企業で世界のスポーツ・ベッティング業界において収益ベースで最上位の企業間ソリューション提供企業であるスポートレーダー・グループは本日、1株当たり27.00ドルの公開価格で当社クラスA普通株式1900万株の新規公開を実施したと発表しました。さらに、スポートレーダーの創設者で最高経営責任者(CEO)のカールステン・ケールは、新規公開価格でクラスA普通株式を最大285万株追加購入できる30日間のオプションを引受会社に対して付与しています。

株式は、2021年9月14日(火)からナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカー・シンボル「SRAD」で取引が開始される見込みです。売り出しは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件に、2021年9月16日に完了すると予想されています。

J.P.モルガン、モルガン・スタンレー、シティグループ、UBSインベストメント・バンクがリード主幹事を務め、BofAセキュリティーズ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、ジェフリーズ、カナコード・ジェニュイティがその他の共同主幹事を務めています。ニーダム&カンパニー、ベンチマーク・カンパニー、クレイグ・ハルム、シーバート・ウィリアムズ・シャンク、テルシー・アドバイザリー・グループが共同幹事を務めています。

この売り出しは、目論見書によってのみ行われています。この売り出しに関する目論見書は、JPモルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:(866) 803-9204、メール:prospectus-eq_fi@jpmchase.com)、モルガン・スタンレー(Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014)、シティグループ・グローバル・マーケッツ(Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:1-800-831-9146)、ユービーエス・セキュリティーズ(UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019、電話:(888) 827-7275、電子メール:ol-prospectus-request@ubs.com)から入手いただけます。

この証券に関するフォームF-1による登録届出書は、2021年9月13日に米国証券取引委員会により有効性が宣言されました。本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘にあたるものではなく、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法により登録または許可前のこのような申し出、勧誘または売り出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。

スポートレーダーについて

スポートレーダーは、スポーツ・ベッティングおよびスポーツ・エンターテインメント製品およびサービスを提供する主要グローバル企業です。2001年に設立された当社は、スポーツ、メディア、ベッティング業界の接点で優れた地位にあり、スポーツ連盟、ニュース・メディア、消費者プラットフォーム、スポーツ・ベッティング事業者に事業拡大を支援するさまざまなソリューションを提供しています。スポートレーダーは、世界の19カ国でフルタイムの従業員を2300人以上雇用しています。当社は、その優れたサービス、質、信頼性へのコミットメントにより、120カ国以上の1600社を超える顧客から信頼されるパートナーとして活動し、NBA、NHL、MLB、NASCAR、FIFAの公式パートナーを務めています。当社は、83種類のスポーツの年間75万件以上のイベントをカバーしています。業界で深い関係を構築しているスポートレーダーは、スポーツファンの体験を発展させるだけでなく、インテグリティ・サービス部門を通してスポーツ自体を守り、あらゆる関係者のためにインテグリティ志向の環境を提唱しています。

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